 La Fonction Planning | Vous avez 4 écrans à votre disposition pour visualiser l'agenda :
- Onglet A faire en retard : Il contient les actions en retard (dont la date est inférieure à celle du jour).
- Onglet A faire aujourd'hui : Il contient les actions à faire aujourd'hui.
- Onglet A faire plus tard : Il contient les actions à faire plus tard (dont la date est supérieure à celle du jour).
- Onglet Toutes les actions : Il contient l'historique de toutes les actions effectuées ainsi que celles restantes à faire.
L'onglet Reporting n'est pas exploitable en version monoposte.
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Rechercher des actions | Pour rechercher des actions, il faut :
1. Cliquez sur le bouton Planning.
2. Cliquez sur le bouton Rechercher.
3. Saisissez vos critères de recherche ainsi que les listes déroulantes basé sur l'index.
4. Cliquez sur le bouton Continuer pour valider votre recherche. La liste des actions trouvées s'affiche alors. | |
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Considérer une action comme terminée | Pour considérer une action comme terminée, cliquez sur la case à cocher vide à gauche de la date de l'action. Les deux lettres du jour de l'action passent alors en bleu : l'action est terminée.
Pour considérer une action comme restante à faire, cliquez sur la case à cocher à gauche de la date de l'action Les deux lettres du jour de l'action passent alors en rouge : l'action est à faire. | |
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Trier les actions sur différents critères |  Vous pouvez trier les actions selon différents critères :
- Tri par action terminée ou en cours : cliquez sur le
bouton Tri Fait (petit escalier blanc sur fond gris à coté de l'intitulé). Les actions à faire apparaîtront alors en premier dans la liste.
- Tri sur la Date : cliquez sur le bouton Tri par date (petit
escalier blanc sur fond gris à coté de l'intitulé).
- Tri par Action : cliquez sur le bouton Tri par action (petit
escalier blanc sur fond gris à coté de l'intitulé). Les actions apparaîtront alors classées par type.
- Tri par auteur de l'action : cliquez sur le bouton Tri suivi
par (petit escalier blanc sur fond gris à coté de l'intitulé). Les actions apparaîtront alors triées par ordre croissant sur les initiales du détenteur de l'action.
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Visualiser les actions d'une fiche |  Pour voir l'historique des actions d'une fiche, cliquez sur l'Onglet Suivi
Pour ajouter une nouvelle action dans le suivi, vous devez :
1. Cliquez sur le bouton Nouvelle dans la barre bleue de fonction.
2. Cliquez sur le type d'action souhaitée.
3. Saisissez le commentaire de votre action.
4. Cliquez alors sur la date choisie ou sur le bouton contenant la date du jour.
5. Modifiez au besoin les initiales de l'auteur.
Votre nouvelle action apparaît maintenant dans la liste des actions de la fiche.
Pour rechercher une action dans le suivi, cliquez sur le bouton Rechercher puis saisissez vos critères de recherche et enfin cliquez sur le bouton Continuer.
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Imprimer le Planning | Pour imprimer les actions de le Planning :
1. Cliquez sur le bouton Imprimer. Un message vous rappelle les paramètres à configurer pour l'impression du document courant.
2. Cliquez sur le bouton OK pour configurer le format d'impression.
3. Dans la boîte de dialogue Configuration de l'impression, sélectionnez “Portrait A4”.
4. Cliquez sur OK pour configurer les Options d'impression, sélectionnez “Fiches en cours d'utilisation”.
5. Sélectionnez “Pages : toutes”.
6. Cliquez sur OK pour lancer l'impression. | |
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Imprimer les actions d'un contact | Pour imprimer les actions d'un contact :
1. Rendez-vous sur l'onglet suivi de la fiche du contact concerné.
2. Cliquez sur le bouton Imprimer, un message vous rappelle les paramètres à configurer pour l'impression du document courant.
3. Cliquez sur le bouton OK pour configurer le format d'impression.
4. Dans la boîte de dialogue Configuration de l'impression, sélectionnez “Portrait A4”.
5. Cliquez sur OK pour configurer les Options d'impression, sélectionnez “Fiches en cours d'utilisation”.
6. Sélectionnez “Pages : toutes”.
7. Cliquez sur OK pour lancer l'impression. | |
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Supprimer une ou des actions | Pour supprimer des actions de l'agenda, cliquez sur la corbeille à droite de l'action à supprimer.
Rappel : une action doit être terminée pour pouvoir être supprimée (sauf quand elle est dans un groupe de fiches).
ATTENTION ! TOUTES CES OPERATIONS DE SUPPRESSION SONT IRREVERSIBLES !!!! | |
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Utilisation du calendrier pour saisir des dates | Pour saisir une date à partir du calendrier , cliquez sur le bouton contenant la date du jour.
Pour saisir une autre date, choisissez le mois et l'année les faisant défiler avec les flèches gauche et droite ou en cliquant directement dessus et en choisissant directement dans la liste qui vous est proposée et cliquez directement sur la date choisie.
Pour annuler le changement de date, cliquez dans la partie inférieure jaune. | |
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